El mercado da la espalda a eDreams: bajadas del 6% en su estreno bursátil

Los inversores han dado la espalda eDreams Odigeo en su debut en Bolsa, ya que en sus primeros momentos en el parqué, la cotización del grupo de agencia de viajes online caía más de un 6%, hasta los 9,5 euros por acción frente a los 10,25% fijados para su desembarco en el parque, lo que suponía valorar en 1.100 millones la compañía.

En la mañana de este martes preferente.com ya había alertado de que la deuda neta de eDreams Odigeo se situaba en los 415 millones a diciembre de 2013, y que las pérdidas netas anuales del grupo de agencias de viajes online han pasado de 64 millones a marzo de 2012 –según su año fiscal– hasta 23 millones a marzo de 2013, mientras que en los 9 meses que van de marzo a diciembre de 2013 llevaba perdidos 9 millones.

La salida a Bolsa, en la que el fundador y consejero delegado de eDreams Odigeo, Javier Pérez-Tenessa, ha sido el encargado de realizar el tradicional toque de campana a las 12.00 horas en la Bolsa de Madrid, se ha estructurado en dos fases mediante la emisión de 4,8 millones de acciones nuevas (OPV), oferta con la que la compañía espera captar unos 50 millones de euros, y la emisión de 31,8 millones de acciones existentes (OPS) en manos de sus actuales accionistas.

eDreams Odigeo ha sacado al mercado entre un 35,9% y un 41,1% de su capital, de forma que los accionistas actuales se desharán solo de una parte de los títulos que poseen de la sociedad, por lo que los fondos de inversión Permira y Ardian (antes Axa Private Equity), que controlan casi en su totalidad el grupo Odigeo, y ciertos coinversores mantendrán más del 50% de la sociedad, salvo una pequeña parte que ostenta el equipo directivo.

eDreams Odigeo destinará los ingresos obtenidos a amortizar una parte de su deuda a largo plazo, que vence en 2019, como parte de los bonos emitidos por Geo Travel Finance, una subsidiaria del grupo, por lo que ya ha admitido que no podrá pagar dividendos.