El Grupo Barceló recurre al MARF para emitir 50 millones de euros en pagarés

Por primera vez en su historia, el Grupo Barceló va a emitir un programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija. La emisión la va a coordinar Banca March y tendrá un importe máximo de 50 millones de euros.

Los pagarés tendrán un valor nominal de 100.000 euros y su plazo de amortización será de entre tres días hábiles y 180 días naturales. La emisión a través del MARF tiene como objetivo para la compañía mallorquina contar con “una fuente alternativa de financiación a corto plazo” con el objetivo de “reducir sus costes financieros”, según una nota remitida a preferente.com.

 La deuda de Barceló será colocada por Banca March entre clientes institucionales e inversores cualificados, señala el MARF, una plataforma que cuenta con un año de vida y que, según el grupo turístico, ha sido elegido “por su flexibilidad y rapidez en la aprobación y supervisión de los folletos de emisión, así como por el reducido coste de implementación de las emisiones”.

El bufete J&A Garrigues se ha encargado de la asesoría legal en esta operación. Fuentes de Barceló han señalado que “se van a continuar explorando las posibilidades de emitir productos de este tipo en el futuro”. En caso de repetir la experiencia, se usarían plazos de vencimiento más amplios.