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| High Tech encuentra nuevos inversores tras su fallida salida a bolsa |
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Madrid. 15/11/07.- Dinamia y N+1, principales accionistas de la hotelera High Tech, no han tardado mucho tiempo en encontrar nuevos inversores con los que financiar el plan de negocio de la cadena después de que ésta se viera obligada a paralizar su salida a bolsa por la escasa demanda de los inversores institucionales. Según publica bolsacinco.com, el grupo ya tiene suscrita una ampliación de capital por unos 50 millones de euros que supondrá la entrada de inversores financieros y family offices. Apenas tres semanas después de que se decidiera suspender la Oferta Pública de Suscripción (OPS), Dinamia y N+1 han conseguido levantar capital suficiente para compensar la pérdida de ingresos que hubiera supuesto la colocación de hasta el 60% del capital. Lo han hecho con la ayuda de Atlas Capital, que era su asesor en la fallida salida a bolsa, pero sin la participación de Credit Suisse, el banco coordinador de la OPS. Lo más positivo es que las propuestas de compra recibidas son superiores en precio a las indicaciones que Credit Suisse registró durante las dos semanas previas al inicio de la OPV. En aquel momento, el banco suizo dijo que no tenía demanda por encima de los 150 millones de euros de valoración, mientras que ahora Atlas Capital ha conseguido vender parte de la compañía a una tasación que oscila entre los 240 y los 280 millones. Fuentes del mercado aseguran que la ampliación de capital está sobresuscrita y que en las próximas semanas se firmará en el registro mercantil. En la operación, compleja según las mismas fuentes, han entrado instituciones financieras y varias sociedades de grandes patrimonios. En otras instancias se asegura que entre los nuevos inversores están BBK y, probablemente, Kutxa, dos cajas de ahorro que han acompañado a Dinamia y a N+1 en otras inversiones. También se han mantenido contactos con Caja Madrid y La Caixa. |
